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Finanzcoaching, wie es sein sollte.

Wir helfen Menschen und Unternehmen dabei, durch individuelles und langfristiges Finanzcoaching ihre Ziele und Wünsche zu verwirklichen.

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WER WIR SIND

Freiheit, Erfolg, Optimismus - mit der richtigen Strategie

Freiheit bedeutet für uns, frei in den eigenen Entscheidungen zu sein. Gesunde Finanzen tragen dazu bei, die wirklich wichtigen Dinge im Leben, wie die Familie, die Gesundheit, die Freunde, die Liebe oder die Reisen zu genießen. Erfolg wird erzielt durch die herausragenden Kompetenzen, gesammelte Erfahrungswerte, außergewöhnliche Stärken, unterschiedliche Persönlichkeiten und dem starken Teamgedanken. Optimismus bedeutet für uns, mit Zuversicht und Freude in die Zukunft zu schreiten. Strategisches Vorgehen ist die Basis Ihres Erfolgs.

UnserE Leistungen

Wobei wir Ihnen helfen können

Freiheit & Glück

Wir agieren leidenschaftlich als Ihr vertrauter Ratgeber, der Ihnen Einschätzungen, Hilfestellungen und Antworten auf Ihre Fragen gibt. Wir entwickeln einen soliden, verständlichen und nachhaltigen Strategieplan, mit dem Sie Ihren Zielen näher kommen.

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Positives Mindset

Mit uns können Sie Ihre Bedenken offen und ehrlich besprechen, damit wir sie gemeinsam lösen. Es geht uns nicht um den Vertrieb von Produkten und Preisen. Mit uns lernen Sie, positiv und optimistisch Ihre Zukunft zu gestalten und sich auf das Wesentliche zu fokussieren.

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Sie möchten diese Ziele gemeinsam mit uns erreichen?

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UNSERE MISSION

Menschen dabei helfen, verantwortungsbewusst finanzielle Entscheidungen zu treffen.

Finanzcoaching heißt für uns, Sie in Ihrer jeweiligen Lebens- oder Unternehmenssituation abzuholen und Sie langfristig und nachhaltig auf Ihrem weiteren Weg durch alle Lebensphasen zu begleiten. Getreu dem eigenen Selbstverständnis fokussiert sich unsere Arbeit voll und ganz auf unsere Kunden und ihre wirklichen Bedürfnisse. Wir sehen es dabei als unsere Pflicht an, Ihnen dabei zu helfen, verantwortungsbewusst finanzielle Entscheidungen zu treffen und den Umgang mit den eigenen Finanzen zu perfektionieren. Durch unser effizientes und zielgerichtetes Coaching möchten wir gemeinsam mit Ihnen daran arbeiten, Ihre Ziele zu erreichen.

Unsere Mission: Menschen dabei helfen, verantwortungsbewusst finanzielle Entscheidungen zu treffen.

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Unser Prozess

Ihr persönlicher Weg zum Erfolg

Situationsanalyse

Gemeinsam erarbeiten und analysieren wir Ihre gesamte finanzielle Situation. Am Ende eines detaillierten Budgetplans haben Sie einen Überblick und eine klare Struktur über Ihre Finanzen.

Auswertung und Ausarbeitung Ihrer Strategie

Hierbei widmen wir uns umfassend und intensiv Ihrer Situation und erarbeiten auf Basis unserer Expertise und Erfahrungen Ihre individuelle Strategie in unserem Team. Denn jeder Kunde hat nur das Beste verdient!

Strategiepräsentation

Verständlich, interaktiv, transparent, fair und ehrlich: Einfach anders! Modern und zeitgemäß präsentieren wir Ihnen Ihre Strategie.

Strategieumsetzung

Als Profis machen wir uns Schritt für Schritt an die Umsetzung Ihrer Strategie und kommen somit Ihren Zielen näher.

Langfristige und dauerhafte Partnerschaft

Persönliche Situationen und Ziele können sich im Laufe des Lebens ändern. Durch kontinuierliches und zielgerichtetes Coaching gewährleisten wir Ihren Fortschritt und Erfolg.

Für uns steht eine langfristige Partnerschaft vor kurzfristigem Geschäft. Individuelle Strategien statt Produkte für jeden.

unsere werte

Wie wir uns gute Finanzberatung vorstellen

Wir leben unsere Werte - sie sind der Mittelpunkt unserer Denk- und Arbeitsweise. Wir übernehmen Verantwortung und möchten sicherstellen, dass unsere Werte keine leeren Worte sind, sondern sich stets in unserer Arbeit widerspiegeln.

Klar &
transparent

Unser Coaching soll einfach verständlich sein und Spaß machen. Mit modernen und interaktiven Prozessen schaffen wir ein einmaliges Beratungserlebnis.

Individuell & 
kundenorientiert

Wir erarbeiten eine maßgeschneiderte Strategie, welche die finanzielle Situation und die Ziel- sowie Lebensvorstellungen unserer Kunden fokussiert.

Ehrlich &
vertrauensvoll

Wir begegnen Kunden immer auf Augenhöhe. Ein direkter und ehrlicher Austausch ist für uns eine Grundvoraussetzung, um in der Kommunikation Vertrauen zu schaffen.

Langfristig &
nachhaltig

Finanzielle Herausforderungen sollen intelligent und nachhaltig gelöst werden. Durch eine langfristige Zusammenarbeit und eine nachhaltig effiziente Strategie möchten wir dies unter Beweis stellen.

Ehrlich, individuell und Transparent: Wie wir uns gute Finanzberatung vorstellen

Durch individuelle, einfach zu verstehende und moderne Beratungsprozesse schaffen wir Vertrauen durch erhöhte Transparenz. Der persönliche Kontakt, ein regelmäßiger Austausch und die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden bilden die Basis unserer Arbeit und sind gerade in einer sich immer schneller wandelnden, globalisierten Welt nicht nur von enormer Wichtigkeit, sondern werden auch Tag für Tag von unserem Team umgesetzt. Darüber hinaus sind Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und ein fairer Umgang miteinander zentrale Werte unseres Coachings.

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Unser Team

Immer für Sie da

Stefan Gehrig

Stefan Gehrig

Finanzcoach

,,Hartnäckigkeit, professionelle und gute Arbeit zahlen sich immer aus."

KONTAKT
Dominik Walter

Dominik Walter

Finanzcoach

,,Chancen zu sehen und den Mut zu haben, Sie konsequent zu nutzen, unterscheidet den Macher vom Verwalter.“

KONTAKT
Tommaso Fontana

Tommaso Fontana

Finanzcoach

,,Die Wall Street verdient ihr Geld mit hektischer Betriebsamkeit. Verdienen Sie ihr Geld lieber in Ruhe."

KONTAKT
Sabine Stegmüller

Sabine Stegmüller

Assistenz

KONTAKT
Jacqueline Kroll

Jacqueline Kroll

Assistenz

KONTAKT

TESTIMONIALS

Was unsere Kunden über uns sagen

Stefan ist seit 2002 unser Ratgeber sowie unsere Vertrauensperson für unsere Wünsche und Ziele und die dazu passenden, soliden und flexiblen Finanzen. Eine wohlwollende Empfehlung hat uns zusammengeführt und wir sind Freunde fürs Leben geworden.

Alfredo Catana
,
48 Jahre, Teamleiter Projektierung

Aufgrund unserer Hochzeit im letzten Jahr hat sich bei uns finanziell und versicherungstechnisch einiges verändert. Wir haben hierfür in Florian eine kompetente, transparente und ehrliche Beratung gefunden. Er hat uns von Bankkontowechsel bis gemeinsame Versicherungen beraten und unterstützt und steht uns bis heute auch für sämtliche Fragen zu diesen Themen jederzeit zur Verfügung.

Ann-Kathrin Herm und Daniel Herm
,
verheiratet

Die Beratung und Betreuung von Dominik hat zum ersten Mal Struktur in mein Sparverhalten und meine Altersvorsorge gebracht. Ich fühlte mich von Dominik und seinem Team von Anfang an seriös beraten. Dazu hat auch das Gespräch über meine Ziele und Wünsche beigetragen, was in dieser ausführlichen Form neu für mich war. Weiterhin sehr positiv sehe ich die langfristige und zielorientierte Betreuung, die unter anderem jährliche Feedbackgespräche vorsieht, und die Tatsache, über diesen langen Zeitraum denselben Ansprechpartner zu haben.

Andreas Knopf
,
24 Jahre, dualer Student Maschinenbau

Schon vorher haben wir uns Gedanken über unsere Finanzen gemacht, aber einen persönlichen Ansprechpartner hatten wir nicht - Und wir hatten es nur mit verschiedenen Vertretern zu tun. Im Urwald der Angebote haben wir keinen Durchblick gefunden und uns deswegen auf bekannte Möglichkeiten beschränkt.
Dominik hat sich von Anfang an auf unsere Wünsche und Ziele fokussiert und ist auf diese auch präzise eingegangen. Jetzt sind unsere Konten geordnet und übersichtlich, wir haben effiziente Sparpläne und den vollen Überblick über unsere monatlichen Ein- und Ausgänge.

Anja und Lukas Hack,
22 und 23, verheiratet 

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