Stefan ist seit 2002 unser Ratgeber sowie unsere Vertrauensperson für unsere Wünsche und Ziele und die dazu passenden, soliden und flexiblen Finanzen. Eine wohlwollende Empfehlung hat uns zusammengeführt und wir sind Freunde fürs Leben geworden.

Aufgrund unserer Hochzeit im letzten Jahr hat sich bei uns finanziell und versicherungstechnisch einiges verändert. Wir haben hierfür in Florian eine kompetente, transparente und ehrliche Beratung gefunden. Er hat uns von Bankkontowechsel bis gemeinsame Versicherungen beraten und unterstützt und steht uns bis heute auch für sämtliche Fragen zu diesen Themen jederzeit zur Verfügung.

Die Beratung und Betreuung von Dominik hat zum ersten Mal Struktur in mein Sparverhalten und meine Altersvorsorge gebracht. Ich fühlte mich von Dominik und seinem Team von Anfang an seriös beraten. Dazu hat auch das Gespräch über meine Ziele und Wünsche beigetragen, was in dieser ausführlichen Form neu für mich war. Weiterhin sehr positiv sehe ich die langfristige und zielorientierte Betreuung, die unter anderem jährliche Feedbackgespräche vorsieht, und die Tatsache, über diesen langen Zeitraum denselben Ansprechpartner zu haben.

Schon vorher haben wir uns Gedanken über unsere Finanzen gemacht, aber einen persönlichen Ansprechpartner hatten wir nicht - Und wir hatten es nur mit verschiedenen Vertretern zu tun. Im Urwald der Angebote haben wir keinen Durchblick gefunden und uns deswegen auf bekannte Möglichkeiten beschränkt.
Dominik hat sich von Anfang an auf unsere Wünsche und Ziele fokussiert und ist auf diese auch präzise eingegangen. Jetzt sind unsere Konten geordnet und übersichtlich, wir haben effiziente Sparpläne und den vollen Überblick über unsere monatlichen Ein- und Ausgänge.